В маленьком и тихом городке Бемидж, где повседневная жизнь течет в привычном русле, внезапно появляется Лорн Малво. Этот харизматичный и загадочный персонаж обладает уникальным даром манипуляции, позволяющим ему исследовать самые тёмные стороны человеческой природы. Его встреча с Лестером Найгаарем, не выделяющимся среди сверстников страховым агентом, становится катализатором череды зловещих событий, способных перевернуть порядок в обществе. Под давлением этих неожиданных изменений местные полицейские, Молли Солверхсон и Гас Гримли, сталкиваются с непростыми задачами, ставя под сомнение свою компетентность и моральные принципы в условиях нарастающего напряжения и недоверия.
На фоне нарастающего хаоса жизни других жителей Бемиджа также изменяются. Пэгги и Эд Блумквист оказываются на грани, их брак подвергается серьезным испытаниям, а Рэя Стасси и Никки Сванго вовлекают в свои проблемы близких, переживая личный кризис. В то же время в Канзас-Сити разгорается жестокий конфликт между преступными группировками, где каждое принятое решение оборачивается не только последствиями для самих участников, но и для их окружения. Все персонажи, независимо от своих намерений, становятся жертвами своих выборов в этом непредсказуемом и высокоразрешительном мире, где напряги и искушения ведут к искуплению или трагедии, формируя сложные переплетения их судеб.